Умственное развитие Сэма Доусона остановилось на уровне семилетнего ребенка, но он как может старается стать полноценным членом общества. Однажды он дает приют беременной женщине, которая, родив очаровательную девочку, оставляет Сэма с младенцем на руках.
С этого момента Доусон посвящает всего себя дочке, которую называет Люси — в честь героини одной из песен своей любимой группы Beatles. Но проходит семь лет, и Люси становится умнее своего отца, что вынуждает социальных работников поставить на суде вопрос о лишении его родительских прав.
Спасение приходит в лице женщины-адвоката Риты, соглашающейся взяться за дело Сэма бесплатно. 
Актеры: Шон Пенн, Мишель Пфайффер, Дакота Фаннинг, Дайэнн Уист, Лоретта Дивайн, Ричард Шифф, Лoра Дерн, Брэд Силверман, Джозеф Розенберг, Стэнли ДеСантис
Режиссер: Джесси Нельсон
Продюсер: Лиза Кэмпбелл, Майкл Де Лука, Барбара А. Холл
Сценарист: Кристин Джонсон, Джесси Нельсон
Композитор: Джон Пауэлл
Мировая премьера: 3 декабря 2001
